新的戏剧即将开演，小丑随着掌声走上舞台。他大声地哭着喊着，一如既往地出售惨剧，观众却回以笑声。
小丑讲述着自己的故事，在悲剧中又加了些谎言，让苦涩的可可，失去最后一丝芬芳。妆容被不知真假的眼泪破坏，带着混浊滴落在地，善解人意的观众们，报以更加大声的欢笑。
终于帷幕落下，观众意犹未尽地鼓掌，而在艳丽的红色大幕背后，带着伤痕、淤青和泪渍，快乐的小丑退下了舞台。
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